На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведвзвод, в состав которого входят сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, имеющий опыт общения с восточной культурой. Чтобы выяснить местоположение завода, им необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком.

В разведгруппу включают агента Ивана Журавлёва, который сталкивается с генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, усугубляемое угрозой полковника взорвать подземное хранилище с химическим оружием. Напряжение нарастает, и исход операции становится всё более неопределённым.